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法爾薩斯王國的王子奧斯卡，在童年時期遭受詛咒——這詛咒使他無法傳宗接代。他最後的希望是求助於蒼藍月亮的女巫，但她居住在一座巨大的蒼藍之塔中，那裡隱藏著許多危險……
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緹娜夏剛抵達法爾薩斯城堡，卻發現自己必須立即前往邊境。在那裡，她面對過去的回憶，以及一個等待了七十年的敵人。
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奧斯卡和拉扎爾在緹娜夏的警戒之外，深入森林調查一連串神秘死亡事件。他們不知道，禁忌森林的女巫正潛伏在其中等待著。
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一位外國使者來到法爾薩斯城堡，要求與緹娜夏會面。正當奧斯卡準備將他驅逐時，這位神秘使者說出了一個讓他改變主意的名字。
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國王揭露了奧斯卡新的新娘：宮廷侍女蜜菈莉絲。不悅的奧斯卡注意到緹娜夏趁機與他保持距離。
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緹娜夏終於成功破解詛咒，完成了與奧斯卡的契約。在國王生日慶典的正中央，她帶著讓人震驚的消息來見奧斯卡。
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緹娜夏離開法爾薩斯，投靠拉納克的庫斯克爾。然而，她的行動中有些異常，這一點沒有逃過庫斯克爾首席魔法師的注意。
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在法爾薩斯邊境的一座要塞訪問期間，奧斯卡遇到了一群流寇游牧民族。他們的首領在一處隱藏著黑暗祕密的聖地，向奧斯卡發起決鬥挑戰。
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隨著年底將近，法爾薩斯王國享受著現在正需要的和平。然而，在這平靜的表面下，一場以法爾薩斯城堡為目標的陰謀正在醞釀。
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緹娜夏發現她的塔中來了些意想不到的訪客。奧斯卡則準備前往鄰國岡杜那參加一場公開活動。
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奧斯卡與緹娜夏前往雅爾達，尋找失蹤的公主，並終結由「未被邀請之魔女」策劃的日益升級的內戰。
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某天，當奧斯卡幫助緹娜夏整理蒼藍之塔時，他神秘地被一個熟悉的光球吸引。
